Kunden anlegen und verwalten
Kunden in Fieldo anlegen, bearbeiten und schnell wiederfinden. Mit Kontaktdaten, Berichtshistorie und Wartungsintervall für Folgetermine.
Dein Kundenstamm ist die Grundlage für jeden Bericht. Einmal angelegt, stehen die Daten bei jedem neuen Bericht automatisch zur Verfügung.
Kunde anlegen
- 1Öffne „Kunden“ und klicke auf „Neuer Kunde“.
- 2Gib mindestens den Firmen- oder Kundennamen ein.
- 3Optional: Adresse, Ansprechpartner, E-Mail und Telefon.
- 4Speichere mit „Kunde anlegen“.
Wartungsintervall hinterlegen
Im Feld „Wartungsintervall (Tage)“ kannst du festhalten, in welchem Rhythmus dieser Kunde gewartet wird – z. B. 365 für eine jährliche Wartung. Das hilft dir, Folgetermine im Blick zu behalten.
Kunden suchen und bearbeiten
- Nutze das Suchfeld auf der Kundenliste, um nach Namen zu filtern.
- Klicke einen Kunden an, um Stammdaten und die Berichts-Historie zu sehen.
- Über „Bearbeiten“ änderst du die Stammdaten jederzeit.
Frage nicht beantwortet?
Wir helfen dir gern persönlich weiter.