Kunden anlegen und verwalten
Kundenstamm pflegen: anlegen, bearbeiten, durchsuchen und Wartungsintervalle hinterlegen.
Dein Kundenstamm ist die Grundlage für jeden Bericht. Einmal angelegt, stehen die Daten bei jedem neuen Bericht automatisch zur Verfügung.
Kunde anlegen
- 1Öffne „Kunden“ und klicke auf „Neuer Kunde“.
- 2Gib mindestens den Firmen- oder Kundennamen ein.
- 3Optional: Adresse, Ansprechpartner, E-Mail und Telefon.
- 4Speichere mit „Kunde anlegen“.
Wartungsintervall hinterlegen
Im Feld „Wartungsintervall (Tage)“ kannst du festhalten, in welchem Rhythmus dieser Kunde gewartet wird – z. B. 365 für eine jährliche Wartung. Das hilft dir, Folgetermine im Blick zu behalten.
Kunden suchen und bearbeiten
- Nutze das Suchfeld auf der Kundenliste, um nach Namen zu filtern.
- Klicke einen Kunden an, um Stammdaten und die Berichts-Historie zu sehen.
- Über „Bearbeiten“ änderst du die Stammdaten jederzeit.
Frage nicht beantwortet?
Wir helfen dir gern persönlich weiter.