PDF-Export und E-Mail-Versand
Servicebericht als PDF mit Leistungen, Fotos und Unterschrift herunterladen oder per E-Mail an Kunde, Büro oder beide Empfänger senden.
Jeder Bericht lässt sich als PDF herunterladen. Per E-Mail sendest du einen Berichtslink an den Kunden, an eine zentrale Büro-Adresse oder an beide. Im Free-Tarif enthält das PDF Fieldo-Branding. Dein eigenes Firmenlogo kannst du ab Starter verwenden.
PDF herunterladen
Öffne den gespeicherten Bericht und klicke auf „PDF“. Das Dokument enthält die erfassten Leistungen sowie die hinzugefügten Fotos und Unterschriften. Du kannst es herunterladen und in deiner eigenen Ablage aufbewahren.
Per E-Mail senden
- 1Hinterlege unter „Einstellungen“ bei Bedarf die zentrale Berichts-E-Mail des Büros und wähle den Standard-Empfänger.
- 2Öffne das Berichtsdetail und klicke auf „Per E-Mail senden“.
- 3Prüfe die Empfängeradresse und wähle Kunde, Büro oder beide. Fieldo verschickt einen Link zum Bericht mit PDF-Download.
- 4Du siehst anschließend, wann der Bericht versendet wurde.
Für den Versand an den Kunden muss beim Kunden eine E-Mail-Adresse hinterlegt sein. Für den Versand ans Büro brauchst du die Berichts-E-Mail in den Einstellungen. Antworten landen bei deiner Reply-To-Adresse. Wer den Berichtslink besitzt, kann den Bericht ohne Anmeldung öffnen. Gib ihn nur an die vorgesehenen Empfänger weiter.
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