Ersten Bericht erstellen
Erstelle deinen ersten Servicebericht Schritt für Schritt: Kunde wählen, Arbeiten erfassen, PDF erzeugen und direkt an Kunde oder Büro senden.
In Fieldo erstellst du einen vollständigen Servicebericht in wenigen Minuten. So gehst du beim ersten Mal vor:
- 1Lege zuerst einen Kunden an: Öffne „Kunden“ und klicke auf „Neuer Kunde“. Name genügt, Adresse und Ansprechpartner kannst du ergänzen.
- 2Wechsle zu „Berichte“ und klicke auf „Neuer Bericht“.
- 3Wähle den Kunden aus und trage das Einsatzdatum ein.
- 4Beschreibe die durchgeführten Arbeiten und – falls vorhanden – das verwendete Material.
- 5Setze den Status (Erledigt, Nacharbeit nötig oder Angebot erstellen).
- 6Speichere den Bericht. Du kannst ihn anschließend als PDF herunterladen oder per E-Mail an den Kunden, das Büro oder beide senden.
Tipp: Lege zuerst einen Kunden an, dann erstelle deinen ersten Bericht – so sind die Kundendaten automatisch im PDF.
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