Fieldo im Team einrichten

Für einen sauberen Teamstart richtet ein Administrator zuerst die gemeinsamen Grundlagen ein. Danach können Techniker direkt mit denselben Kunden und Vorlagen arbeiten.

1. 1Öffne „Einstellungen“. Wähle die Branche, hinterlege bei Bedarf einen Bericht-Prefix und trage die zentrale Berichts-E-Mail des Büros ein.
2. 2Lege unter „Standard-Empfänger für Berichte“ fest, ob fertige Berichte normalerweise an den Kunden, an das Büro oder an beide gehen.
3. 3Öffne „Vorlagen“. Importiere eine passende Branchen-Vorlage oder lege eine eigene an. Klicke eine importierte Vorlage in der Liste an, um Name, Checklistenpunkte und Reihenfolge anzupassen.
4. 4Lege unter „Kunden“ die benötigten Kunden an. Name genügt; Adresse, Ansprechpartner, E-Mail und Telefon kannst du ergänzen.
5. 5Öffne „Team“, gib die E-Mail-Adresse eines Mitarbeiters ein, wähle „Techniker“ und sende die Einladung.
6. 6Der Mitarbeiter öffnet den Einladungslink aus der E-Mail. Hat er noch keinen Fieldo-Account, registriert er sich mit der eingeladenen E-Mail-Adresse. Andernfalls meldet er sich an und tritt dem Team bei.
7. 7Der Techniker kann nun einen Kunden und eine Vorlage wählen, den Bericht ausfüllen und den fertigen Bericht an den hinterlegten Standard-Empfänger senden.